שיקוף הקרנות הקיימות

נבחן אילו תכניות פנסיוניות קיימות ברשותכם, ננתח את הסכומים שנצברו ונבדוק את התנאים והזכויות המוצעים בכל אחת מהן.

מיפוי הזכויות שלכם

חשוב להכיר את הזכויות המגיעות לכם מהתכניות הפנסיוניות לרבות קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, קרנות השתלמות קופות גמל ועוד. 
להבין את הדמי הניהול,מסלולי ההשקעה מקסום הטבות מס שיעור הפנסיה הצפוי וקצבאות נוספות.